民生银行成功发行400亿元无固定期限资本债券

民生银行成功发行400亿元无固定期限资本债券

来源:华龙网-新重庆客户端2019-06-03

华龙网-新重庆客户端6月3日16时讯(陈善娜)近日,民生银行在银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券簿记定价,当期票面利率4.85%。这是国内股份制商业银行首单无固定期限资本债券,也是继中国银行之后国内第二单商业银行无固定期限资本债券。

无固定期限资本债券,又称永续债,是指没有明确的到期时间,或期限非常长(一般超过30年)的债券。发行永续债,有助于商业银行创新资本工具,提高资本质量和资本充足率水平,增强风险抵御能力,进一步提升服务实体经济质效。

近年来,监管部门高度重视商业银行资本工具创新,持续完善各项监管制度及配套政策,支持无固定期限资本债券发行。2018年1月,人民银行、原银监会等部门联合发文,支持银行扩大资本工具发行规模并在资本工具创新方面进行有益探索。2019年1月,银保监会放开限制,允许保险机构投资符合条件的商业银行无固定期限资本债券。2019年2月,国务院常务会议明确提出,支持银行多渠道补充资本金,并且要求提高永续债发行效率。

1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行了400亿元首单永续债。据了解,除已发行完毕的中国银行、民生银行外,工行、农行、交行、光大银行、中信银行、华夏银行等多家银行均披露了拟发行永续债的计划。

5月9日,银保监会批准民生银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券,人民银行拟开展央票互换(CBS)操作予以支持。20多天来,民生银行充分考虑监管政策的变化和市场需求,由董事长洪崎、行长郑万春等行领导带队开展密集路演推介,与北京、上海、广州、深圳等地区的主要机构投资者进行了充分沟通,获得了市场的高度认可和支持。

民生银行本期债券的投资者结构非常丰富,涵盖了国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、寿险公司、财险公司、证券公司、财务公司、基金等债券市场主要投资人。可以说,本期债券的成功发行树立了良好的市场形象和行业标杆。

据了解,民生银行本期债券是在永续债会计和税收政策颁布后首单发行的商业银行无固定期限资本债券,其外部评级为AAA,托管机构为中央国债登记结算有限责任公司。本期债券参考市场基准利率进行定价,当期票面利率为4.85%。

作为国内第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,民生银行始终扎根并服务于民营经济的大局,坚持与民营经济共同成长。本期债券成功发行将显著提升民生银行的资本实力,有助于该行加快改革转型步伐,进一步加大对民营、小微企业等实体经济的支持力度,有力促进经济高质量发展。

无障碍
首页 | 新闻 原创 视听 | 问政 评论 专题 | 区县 娱乐 财经 | 旅游 政法 直播 | 文艺 教育 生活 应急 | 房产 健康 汽车 | 取证 鸣家 会客厅 | 万花瞳 百姓故事 公益 | 信用
  • 站内
站内
分享
新浪微博
腾讯微博
微信
QQ空间
QQ好友
手机阅读分享话题

民生银行成功发行400亿元无固定期限资本债券

2019-06-03 16:32:05 来源: 0 条评论

华龙网-新重庆客户端6月3日16时讯(陈善娜)近日,民生银行在银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券簿记定价,当期票面利率4.85%。这是国内股份制商业银行首单无固定期限资本债券,也是继中国银行之后国内第二单商业银行无固定期限资本债券。

无固定期限资本债券,又称永续债,是指没有明确的到期时间,或期限非常长(一般超过30年)的债券。发行永续债,有助于商业银行创新资本工具,提高资本质量和资本充足率水平,增强风险抵御能力,进一步提升服务实体经济质效。

近年来,监管部门高度重视商业银行资本工具创新,持续完善各项监管制度及配套政策,支持无固定期限资本债券发行。2018年1月,人民银行、原银监会等部门联合发文,支持银行扩大资本工具发行规模并在资本工具创新方面进行有益探索。2019年1月,银保监会放开限制,允许保险机构投资符合条件的商业银行无固定期限资本债券。2019年2月,国务院常务会议明确提出,支持银行多渠道补充资本金,并且要求提高永续债发行效率。

1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行了400亿元首单永续债。据了解,除已发行完毕的中国银行、民生银行外,工行、农行、交行、光大银行、中信银行、华夏银行等多家银行均披露了拟发行永续债的计划。

5月9日,银保监会批准民生银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券,人民银行拟开展央票互换(CBS)操作予以支持。20多天来,民生银行充分考虑监管政策的变化和市场需求,由董事长洪崎、行长郑万春等行领导带队开展密集路演推介,与北京、上海、广州、深圳等地区的主要机构投资者进行了充分沟通,获得了市场的高度认可和支持。

民生银行本期债券的投资者结构非常丰富,涵盖了国有大型商业银行、股份制商业银行、城商行、寿险公司、财险公司、证券公司、财务公司、基金等债券市场主要投资人。可以说,本期债券的成功发行树立了良好的市场形象和行业标杆。

据了解,民生银行本期债券是在永续债会计和税收政策颁布后首单发行的商业银行无固定期限资本债券,其外部评级为AAA,托管机构为中央国债登记结算有限责任公司。本期债券参考市场基准利率进行定价,当期票面利率为4.85%。

作为国内第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,民生银行始终扎根并服务于民营经济的大局,坚持与民营经济共同成长。本期债券成功发行将显著提升民生银行的资本实力,有助于该行加快改革转型步伐,进一步加大对民营、小微企业等实体经济的支持力度,有力促进经济高质量发展。

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!
看天下
[责任编辑: 陈善娜 ]
发言请遵守新闻跟帖服务协议
精彩视频
版权声明:
联系方式:重庆华龙网集团股份有限公司 咨询电话:60367951
①重庆日报报业集团授权华龙网,在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”或“来源:华龙网-重庆XX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:华龙网”的作品,系由本网自行采编,版权属华龙网。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
③ 华龙网及其客户端标明非华龙网的确定来源或未标注华龙网LOGO、名称、水印的文字、图片、音频、视频等稿件均为非原创作品。如转载涉及版权等问题,请及时与华龙网联系,联系邮箱:cqnewszbs@163.com。
附:重庆日报报业集团14报1刊:重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
关闭
>