渝企IPO上演加速度
继有友食品、渝农商行、新大正之后,神驰机电昨日成功过会(IPO),这也是今年重庆第4家企业过会。​记者获悉,神驰机电为重庆市北碚区企业,通机行业的小巨人,拟登陆上海证券交易所,募集资金5.7709亿元,用于主业。

渝企IPO上演加速度

来源:华龙网-重庆商报2019-11-08

重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 邓婷婷

继有友食品、渝农商行、新大正之后,神驰机电昨日成功过会(IPO),这也是今年重庆第4家企业过会。

11月7日,证监会第十八届发行审核委员会召开发行审核委员会工作会议,审核通过了重庆神驰机电股份有限公司(神驰机电)。

记者获悉,神驰机电为重庆市北碚区企业,通机行业的小巨人,拟登陆上海证券交易所,募集资金5.7709亿元,用于主业。

去年营收增25%净利增60%

11月7日,对神驰机电审核的参会发审委委员分别为李世伟、马小曼、龚凯、陈天骥、姚旭东、马哲、李和金。

按照规则,7名发审委委员需要5人以上同意,才能通过。

神驰机电全称为神驰机电股份有限公司,成立日期1993年4月7日,整体变更日期2012年12月25日,法定代表人艾纯,地址在重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号,总股本1.1亿股,保荐券商为华西证券。

神驰机电主营业务是小型电机、通用汽油机及配套终端产品的研发、制造和销售。神驰机电2018年实现营收13.3754亿元,同比2017年的10.69亿元,增长25.12%,归属于母公司股东的净利润1.3933亿元,同比2017年的8693万元,增长60.28%,扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润1.2139亿元,同比2017年的6427万元,增长88.9%。

招股书申报稿显示,近年来,公司加大对水泵、柴油发电机组、空压机、新能源汽车增程器等多样化产品的研发投入、市场推广力度。

最近三年,水泵、柴油发电机组、空压机等其他终端类产品合计实现销售收入分别为4175.27万元、4208.13万元、4742.39万元,呈现出逐年上升趋势。未来,前述新产品将成为公司新的利润增长点。

实际控制人艾纯控股83%

神驰机电控股股东、实际控制人为艾纯。

艾纯1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA毕业,硕士学历。早年曾就职于重庆市江北机械厂,1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理;1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长;2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理;2012年12月至今,任神驰机电董事长、总经理。

艾纯直接持有神驰机电5250万股,占公司总股本47.73%;此外,艾纯还分别持有神驰投资98%的股权和神驰实业90%的股权,神驰投资持有神驰机电2000万股,占神驰机电总股本18.18%;神驰实业持有神驰机电1944.44万股,占神驰机电总股本17.68%,这样,艾纯直接控制并通过神驰投资和神驰实业,间接控制神驰机电持股神驰机电8960万股,合计83.59%。

招股书申报稿显示,神驰机电公开发行新股数量不超过3667万股,发行后总股本不超过14667万股。公司股东公开发售的股份数量不超过1500万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售的股份数量。

募集资金投资于数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目及技术研发中心建设、补充流动资金,项目投资总额5.7709亿元,拟使用募集资金5.7709亿元。

焦点

神驰机电过会 发审委问了啥

记者采访获悉,此次神驰机电过会,发审委会议主要问了以下问题:

发行人(神驰机电)2019年1-6月营业收入和扣非归母净利润同比下滑,预计2019年营业收入和扣非归母净利润同比下滑。

请发行人代表说明:(1)预计2019年营业收入、扣非归母净利润下降的原因,与同行业可比公司趋势是否一致;(2)影响经营业绩下滑的相关不利因素是否已经消除,是否存在经营业绩持续下滑风险,相关应对措施及有效性;(3)经营环境是否发生明显不利变化,盈利能力是否可持续。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

报告期发行人外销收入占比较高,2016年至2018年北美地区销售占比较高且逐年上升,2019年上半年却出现下滑。

请发行人代表说明:(1)2016年至2019年上半年北美地区销售收入和净利润变动情况、扣除提前备货因素后北美地区2018年和2019年上半年净利润情况;(2)2019年美国市场相关应急需求下降、气温回暖较晚等偶发性因素与以前年度的具体差异情况,上述偶发性因素未影响发行人对AMAZON、SAMS CLUB、WALMART等美国零售商销售大幅度增长的原因及合理性。

请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

最终,发行人代表和保荐代表人圆满进行了答辩,顺利通过了大考。

重庆今年IPO大丰收

还有7家企业在排队

重庆资本市场今年迎来大丰收。

截止到11月7日,重庆4家企业已通过证监会发审会,其中有友食品、渝农商行已经分别于5月8日、10月29日实现A股上市,新大正将于11月20日发行申购。

此次,神驰机电也通过了发审会,这意味着,今年重庆IPO数量有望达到4家。业内人士指出,这是近年来重庆资本市场厚积薄发的结果。

还有7家企业在排队

按照2018年重庆市出台的“提升经济证券化水平行动计划”,明确到2022年底,实现“我市境内外上市公司数量倍增”的目标。

为此,重庆采取扩充拟上市资源储备库、加速推动企业股份制改造、分类推进企业选择上市路径、聚焦重点行业和创新型企业、用好“绿色通道”政策、加强全流程精细化管理等措施,促进上述计划目标的达成。

今年IPO企业的大增,无疑是向着目标迈进了一大步。

记者获悉,除新大正、神驰机电外,目前正在IPO排队的重庆企业,达到7家。

分别是拟上主板的重庆银行、三峰环境、四方新材,拟上深市中小板的长江材料、百亚卫生、顺博合金,拟上科创板的博拉网络。

四方新材业绩较优秀

值得一提的是四方新材,今年6月19日预披露招股书申报稿。

该公司保荐券商为中原证券,会计师事务所为信永中和事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市京师(重庆)律师事务所。

四方新材全称为重庆四方新材股份有限公司,注册地在重庆市巴南区南彭街道南湖路306号,法定代表人李德志,成立于2003年,2016年改制为股份有限公司,注册资本9221万元。

四方新材以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建材制造商。

商品混凝土生产基地年设计生产能力约480万立方米/年。

四方新材实际控制人为李德志和张理兰夫妻,李德志直接持有7320万股,占总股本78.38%,张理兰直接持有800万股,占总股本8.68%。

四方新材2017年实现营业收入9.28亿元,净利润6586万元,扣非后净利润6163万元,2018年实现营业收入14.52亿元,净利润1.44亿元,扣非后净利润1.39亿元。

按照招股书申报稿,四方新材拟发行不超过3090万股,占发行后总股本不低于25%。募集资金投入装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目、物流配送体系升级项目、补充流动资金,合计投资额15.21亿元。

相关

华邦健康推动子公司分拆上市

11月6日,重庆上市公司2019年投资者网上集体接待日活动举行,业务包括医药、农药、化工、旅游的华邦健康也是焦点公司,各类问题纷至沓来。

华邦健康有关负责人表示,公司正在积极推动旗下基本符合条件子公司分拆上市工作。

有投资者问,请问公司旗下有没有符合分拆上市征求意见稿的子公司?如果有的话,是否对公司构成重大利好?

对此,华邦健康董事、总经理张海安表示,目前公司正在积极推动旗下基本符合条件的子公司的分拆上市工作。

公司旗下凯盛新材、颖泰生物分别于2016年10月、2015年10月完成新三板挂牌,信息透明、运行合规、财务健康、业务独立,且与公司不存在高管、财务人员交叉任职的情况。

公司正在会同财务、审计、法律顾问等专业中介机构对旗下基本满足分拆上市条件的子公司的实际情况进行充分论证、调整。

张海安表示,分拆上市一方面能让子公司拥有更加独立的发展平台,有利于市场更好地对其进行研究和关注;另一方面,分拆上市后扩宽了公司的融资渠道,公司的不同业务将被重新定价,有利于公司重塑估值体系。

据了解,华邦健康目前有北京颖泰、凯盛新材、秦岭旅游、禾益化工四家新三板公司。

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渝企IPO上演加速度

2019-11-08 14:10:23 来源: 0 条评论

重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 邓婷婷

继有友食品、渝农商行、新大正之后,神驰机电昨日成功过会(IPO),这也是今年重庆第4家企业过会。

11月7日,证监会第十八届发行审核委员会召开发行审核委员会工作会议,审核通过了重庆神驰机电股份有限公司(神驰机电)。

记者获悉,神驰机电为重庆市北碚区企业,通机行业的小巨人,拟登陆上海证券交易所,募集资金5.7709亿元,用于主业。

去年营收增25%净利增60%

11月7日,对神驰机电审核的参会发审委委员分别为李世伟、马小曼、龚凯、陈天骥、姚旭东、马哲、李和金。

按照规则,7名发审委委员需要5人以上同意,才能通过。

神驰机电全称为神驰机电股份有限公司,成立日期1993年4月7日,整体变更日期2012年12月25日,法定代表人艾纯,地址在重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号,总股本1.1亿股,保荐券商为华西证券。

神驰机电主营业务是小型电机、通用汽油机及配套终端产品的研发、制造和销售。神驰机电2018年实现营收13.3754亿元,同比2017年的10.69亿元,增长25.12%,归属于母公司股东的净利润1.3933亿元,同比2017年的8693万元,增长60.28%,扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润1.2139亿元,同比2017年的6427万元,增长88.9%。

招股书申报稿显示,近年来,公司加大对水泵、柴油发电机组、空压机、新能源汽车增程器等多样化产品的研发投入、市场推广力度。

最近三年,水泵、柴油发电机组、空压机等其他终端类产品合计实现销售收入分别为4175.27万元、4208.13万元、4742.39万元,呈现出逐年上升趋势。未来,前述新产品将成为公司新的利润增长点。

实际控制人艾纯控股83%

神驰机电控股股东、实际控制人为艾纯。

艾纯1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA毕业,硕士学历。早年曾就职于重庆市江北机械厂,1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理;1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长;2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理;2012年12月至今,任神驰机电董事长、总经理。

艾纯直接持有神驰机电5250万股,占公司总股本47.73%;此外,艾纯还分别持有神驰投资98%的股权和神驰实业90%的股权,神驰投资持有神驰机电2000万股,占神驰机电总股本18.18%;神驰实业持有神驰机电1944.44万股,占神驰机电总股本17.68%,这样,艾纯直接控制并通过神驰投资和神驰实业,间接控制神驰机电持股神驰机电8960万股,合计83.59%。

招股书申报稿显示,神驰机电公开发行新股数量不超过3667万股,发行后总股本不超过14667万股。公司股东公开发售的股份数量不超过1500万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售的股份数量。

募集资金投资于数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目及技术研发中心建设、补充流动资金,项目投资总额5.7709亿元,拟使用募集资金5.7709亿元。

焦点

神驰机电过会 发审委问了啥

记者采访获悉,此次神驰机电过会,发审委会议主要问了以下问题:

发行人(神驰机电)2019年1-6月营业收入和扣非归母净利润同比下滑,预计2019年营业收入和扣非归母净利润同比下滑。

请发行人代表说明:(1)预计2019年营业收入、扣非归母净利润下降的原因,与同行业可比公司趋势是否一致;(2)影响经营业绩下滑的相关不利因素是否已经消除,是否存在经营业绩持续下滑风险,相关应对措施及有效性;(3)经营环境是否发生明显不利变化,盈利能力是否可持续。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

报告期发行人外销收入占比较高,2016年至2018年北美地区销售占比较高且逐年上升,2019年上半年却出现下滑。

请发行人代表说明:(1)2016年至2019年上半年北美地区销售收入和净利润变动情况、扣除提前备货因素后北美地区2018年和2019年上半年净利润情况;(2)2019年美国市场相关应急需求下降、气温回暖较晚等偶发性因素与以前年度的具体差异情况,上述偶发性因素未影响发行人对AMAZON、SAMS CLUB、WALMART等美国零售商销售大幅度增长的原因及合理性。

请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

最终,发行人代表和保荐代表人圆满进行了答辩,顺利通过了大考。

重庆今年IPO大丰收

还有7家企业在排队

重庆资本市场今年迎来大丰收。

截止到11月7日,重庆4家企业已通过证监会发审会,其中有友食品、渝农商行已经分别于5月8日、10月29日实现A股上市,新大正将于11月20日发行申购。

此次,神驰机电也通过了发审会,这意味着,今年重庆IPO数量有望达到4家。业内人士指出,这是近年来重庆资本市场厚积薄发的结果。

还有7家企业在排队

按照2018年重庆市出台的“提升经济证券化水平行动计划”,明确到2022年底,实现“我市境内外上市公司数量倍增”的目标。

为此,重庆采取扩充拟上市资源储备库、加速推动企业股份制改造、分类推进企业选择上市路径、聚焦重点行业和创新型企业、用好“绿色通道”政策、加强全流程精细化管理等措施,促进上述计划目标的达成。

今年IPO企业的大增,无疑是向着目标迈进了一大步。

记者获悉,除新大正、神驰机电外,目前正在IPO排队的重庆企业,达到7家。

分别是拟上主板的重庆银行、三峰环境、四方新材,拟上深市中小板的长江材料、百亚卫生、顺博合金,拟上科创板的博拉网络。

四方新材业绩较优秀

值得一提的是四方新材,今年6月19日预披露招股书申报稿。

该公司保荐券商为中原证券,会计师事务所为信永中和事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市京师(重庆)律师事务所。

四方新材全称为重庆四方新材股份有限公司,注册地在重庆市巴南区南彭街道南湖路306号,法定代表人李德志,成立于2003年,2016年改制为股份有限公司,注册资本9221万元。

四方新材以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建材制造商。

商品混凝土生产基地年设计生产能力约480万立方米/年。

四方新材实际控制人为李德志和张理兰夫妻,李德志直接持有7320万股,占总股本78.38%,张理兰直接持有800万股,占总股本8.68%。

四方新材2017年实现营业收入9.28亿元,净利润6586万元,扣非后净利润6163万元,2018年实现营业收入14.52亿元,净利润1.44亿元,扣非后净利润1.39亿元。

按照招股书申报稿,四方新材拟发行不超过3090万股,占发行后总股本不低于25%。募集资金投入装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目、物流配送体系升级项目、补充流动资金,合计投资额15.21亿元。

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华邦健康推动子公司分拆上市

11月6日,重庆上市公司2019年投资者网上集体接待日活动举行,业务包括医药、农药、化工、旅游的华邦健康也是焦点公司,各类问题纷至沓来。

华邦健康有关负责人表示,公司正在积极推动旗下基本符合条件子公司分拆上市工作。

有投资者问,请问公司旗下有没有符合分拆上市征求意见稿的子公司?如果有的话,是否对公司构成重大利好?

对此,华邦健康董事、总经理张海安表示,目前公司正在积极推动旗下基本符合条件的子公司的分拆上市工作。

公司旗下凯盛新材、颖泰生物分别于2016年10月、2015年10月完成新三板挂牌,信息透明、运行合规、财务健康、业务独立,且与公司不存在高管、财务人员交叉任职的情况。

公司正在会同财务、审计、法律顾问等专业中介机构对旗下基本满足分拆上市条件的子公司的实际情况进行充分论证、调整。

张海安表示,分拆上市一方面能让子公司拥有更加独立的发展平台,有利于市场更好地对其进行研究和关注;另一方面,分拆上市后扩宽了公司的融资渠道,公司的不同业务将被重新定价,有利于公司重塑估值体系。

据了解,华邦健康目前有北京颖泰、凯盛新材、秦岭旅游、禾益化工四家新三板公司。

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