中国太保GDR定价17.60美元 拟22日登陆伦交所
适逢中国太保迎来成立30周年之际,此次GDR的成功发行,既标志着中国太保在转型2.0征程中迈向国际化的开端,更为中国企业“走出去”树立典范。在中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。此番顺利完成定价,意味着中国太保GDR发行已实质性圆满完成。

中国太保GDR定价17.60美元 拟22日登陆伦交所

来源:华龙网-新重庆客户端2020-06-17

华龙网-新重庆客户端6月17日11时讯(陈秋晏)备受关注的中国保险业首单沪伦通全球存托凭证(GDR)——中国太平洋保险(集团)股份有限公司(简称“中国太保”)GDR发行取得关键性成果。此次发行完成后,中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司和首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。

6月16日,中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称,确定本次GDR发行的最终价格为每份GDR 17.60美元,在超额配售权行使之前发行的GDR数量为102,873,300份,募集资金总额为18.106亿美元(假设超额配售权悉数行使,募集资金总额则为19.916亿美元)。本次发行的GDR预计于2020年6月17日(伦敦时间)开始附条件交易,预计于6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。

在中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。在当下极其复杂多变的资本市场环境下,中国太保在监管机构的价格指导区间内完成此次GDR最终发行定价,为每份17.60美元。此番顺利完成定价,意味着中国太保GDR发行已实质性圆满完成。

本次发行中,最吸引外界关注的是Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(瑞士再保险集团成员之一)作为基石投资者认购28,883,409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,且锁定了三年的禁售期。作为国际领先的再保险集团,瑞再长期以来与中国太保保持着良好的业务合作关系。瑞再认购GDR及长期持有承诺体现了其对中国太保长期投资价值的认可以及对中国保险业长远发展的信心。

凭借持续创新探索,中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR,第一次采用基石投资者机制发行的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。未来,中国太保将凭借专业、开放的资本市场形象,实现市场化机制的破局,为公司长期发展注入新动能。适逢中国太保迎来成立30周年之际,此次GDR的成功发行,既标志着中国太保在转型 2.0征程中迈向国际化的开端,更为中国企业“走出去”树立典范。

无障碍
首页 | 新闻 原创 视听 | 问政 评论 专题 | 区县 娱乐 财经 | 旅游 政法 直播 | 文艺 教育 生活 应急 | 房产 健康 汽车 | 取证 鸣家 会客厅 | 万花瞳 百姓故事 公益 | 信用
  • 站内
站内
分享
新浪微博
腾讯微博
微信
QQ空间
QQ好友

中国太保GDR定价17.60美元 拟22日登陆伦交所

2020-06-17 11:26:26 来源: 0 条评论

华龙网-新重庆客户端6月17日11时讯(陈秋晏)备受关注的中国保险业首单沪伦通全球存托凭证(GDR)——中国太平洋保险(集团)股份有限公司(简称“中国太保”)GDR发行取得关键性成果。此次发行完成后,中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司和首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。

6月16日,中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称,确定本次GDR发行的最终价格为每份GDR 17.60美元,在超额配售权行使之前发行的GDR数量为102,873,300份,募集资金总额为18.106亿美元(假设超额配售权悉数行使,募集资金总额则为19.916亿美元)。本次发行的GDR预计于2020年6月17日(伦敦时间)开始附条件交易,预计于6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。

在中国太保GDR发行路演期间,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。在当下极其复杂多变的资本市场环境下,中国太保在监管机构的价格指导区间内完成此次GDR最终发行定价,为每份17.60美元。此番顺利完成定价,意味着中国太保GDR发行已实质性圆满完成。

本次发行中,最吸引外界关注的是Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(瑞士再保险集团成员之一)作为基石投资者认购28,883,409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,且锁定了三年的禁售期。作为国际领先的再保险集团,瑞再长期以来与中国太保保持着良好的业务合作关系。瑞再认购GDR及长期持有承诺体现了其对中国太保长期投资价值的认可以及对中国保险业长远发展的信心。

凭借持续创新探索,中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR,第一次采用基石投资者机制发行的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。未来,中国太保将凭借专业、开放的资本市场形象,实现市场化机制的破局,为公司长期发展注入新动能。适逢中国太保迎来成立30周年之际,此次GDR的成功发行,既标志着中国太保在转型 2.0征程中迈向国际化的开端,更为中国企业“走出去”树立典范。

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!
看天下
[责任编辑: 陈秋晏 ]
发言请遵守新闻跟帖服务协议
精彩视频
版权声明:
联系方式:重庆华龙网集团股份有限公司 咨询电话:60367951
①重庆日报报业集团授权华龙网,在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”或“来源:华龙网-重庆XX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:华龙网”的作品,系由本网自行采编,版权属华龙网。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
③ 华龙网及其客户端标明非华龙网的确定来源或未标注华龙网LOGO、名称、水印的文字、图片、音频、视频等稿件均为非原创作品。如转载涉及版权等问题,请及时与华龙网联系,联系邮箱:cqnewszbs@163.com。
附:重庆日报报业集团14报1刊:重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
关闭