重庆银行公开发行不超130亿元A股可转债获批 将有力补充资本金
华龙网-新重庆客户端9月29日11时讯 9月27日,重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”,股票代码:601963.SH 01963.HK)发布公告称,该行公开发行不超130亿元(含130亿元)A股可转债申请获得重庆银保监局审核通过。
早在今年3月,重庆银行首次公告拟公开发行不超过130 亿元的 A 股可转债债券。5月20日,该可转债发行方案通过股东会议决议正式落地。历时半年,重庆银行迎来重庆银保监局同意其发行可转债的批复。
据了解,本次发行的可转债每张面值人民币100元,期限为发行之日起六年,转换的本行A股股票将在上海证券交易所上市。重庆银行表示,本次发行可转债募集的资金将用于支持该行未来业务发展,并用于补充本行核心一级资本,提高该行的资本充足率水平,进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础,同时也有利于支持成渝地区双城经济圈建设。
可转债作为兼具股债特点的资本融资工具,具有融资成本低、流动性较好、发行便捷等优势,受到发行方和投资者的双重青睐,因此成为众多商业银行“补血”的选择。今年以来,上海银行、杭州银行、南京银行分别成功发行200亿元、150亿元、200亿元,其中,南京银行可转债网上中签率仅为0.0291%,普遍来讲,可转债发行的市场认可度较高。
该行2021中期业绩报显示,截至6月末,核心一级资本充足率8.97%,一级资本充足率10.07%,资本充足率12.62%,较上年末分别增加0.58、0.50、0.08个百分点,均优于监管指标标准。该行认为,虽然目前资本充足水平仍能满足当前资本监管要求,但在监管力度不断加强背景下,有必要进一步改善该行的资本充足率指标,进一步提升风险抵御能力,提振二级市场投资者信心。
过去一年,是重庆银行实现稳健经营的一年,也是该行资本市场表现良好的一年。该行2021中期业绩报显示,截至6月末,重庆银行资产总额6065.53亿元,较年初增幅8.0%;1-6月,营业收入72.74亿元,较上年同期增幅11.3%,净利润27.54亿元,较上年同期增幅5.12%。4月8日,海通证券在研报中给予了重庆银行“优于大市”的评级,该行还收获了申万宏源证券的“增持”评级,天风证券“建议关注”,受资本市场看好。
作为西部地区首家“A+H”上市城市商业银行,重庆银行此次可转债发行后,该行的持续盈利能力、资本实力将进一步增强,未来,该行将以更坚实稳健的步伐向高质量发展迈进。