顺博合金7.5亿元可转债过会 西南证券60亿元公司债获批
6月27日晚间,“再生铝大王”重庆顺博合金(002996)公告,当天中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转债的申请进行了审核。根据审核结果,公司公开发行可转债的申请获得审核通过。公司表示,将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告。
据悉,2021年7月22日,公司宣布,拟公开发行总额不超过7.5亿元(含)可转债,期限六年,扣除发行费用后,将用于公司安徽马鞍山再生铝资源综合利用项目一期40万吨再生禾集团铝项目建设、运营,以及补充流动资金。
2021年5月,顺博合金与安徽省马鞍山市博望区政府签订了有关项目投资合同,拟总投资约56亿元建设“马鞍山顺博合金产业基地项目”,建设绿色循环再生铝、扁锭、圆锭、铝灰资源综合利用项目生产基地。其中一期拟投资18.69亿元,2023年建成投产,二期拟于2025年底建成投产。
项目建成后将形成年产40万吨绿色循环再生铝、30万吨扁锭、20万吨圆棒,下游可延伸铝板、铝箔、铝型材;年产10万吨铝灰资源综合利用,形成铝酸钙、装配式建筑预制墙板。项目全部达产后,预计年销售收入约185亿元,利润6亿元,税金13.5亿元。
西南证券(600369)公告,公司近日收到中国证监会有关批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册,有效期24个月,可以分期发行。公司表示,将严格按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
据悉,2021年12月14日,西南证券董事会审议通过了《关于发行境内债务融资工具及一般性授权的议案》,在可发行的额度范围内,包括但不限于短期公司债券、公司债、次级债券、次级债务、收益凭证、两融收益权转让、两融ABS和监管机构许可发行的其他品种。境内债务融资工具发行后,母公司口径财务杠杆系数不得超过3.5,并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。
境内债务融资工具的期限均不超过5 年(含),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。募集资金主要用于满足公司业务运营资金,子公司增资需求,补充流动资金,偿还到期债务等用途。
上游新闻记者 钟禾