| 中国南车的申购中签率相对较低 | |||||||
| 2008年08月07日 11:10:14 | |||||||
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| 南车A股2.18元上限定价 冻结资金2.27万亿元 网下向网上回拨1.5亿股，网上中签率约0.2736%，在大盘股中偏低 下半年第一只大盘A股中国南车(601766.SH)的发行接近尾声。中国南车今日公布A股发行价，即发行价区间上限2.18元。 在发行A股的同时，中国南车H股的发行也在进行。如果每股收益按今年归属于母公司所有者的损益预测数、股本按A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数，那么2.18元的发行价对应的市盈率为18.98倍。 根据中国南车的公告，其A股发行网上冻结资金量约为19125亿元，网下冻结资金3571亿元，冻结资金总金额约2.27万亿元，回拨后的网上中签率约0.2736%。 中国南车A股网上初步中签率仅为0.2565%，低于2%且低于网下初步配售比例，因此发行人将1.5亿股从网下回拨至网上。回拨机制实施后，网下发行6亿股，占比为20%；网上发行24亿股，占比为80%。由此，网上发行最终中签率约为0.2736%，网下最终配售比例约为0.3664%。 从网下发行情况看，主承销商共收到558份通过申报平台提交的有效报单，有限申购总量约1638亿股。这些机构通过网下获配的最大数量为2747898股，包括博时价值增长等多只基金、海通证券 （600837 股吧,行情,资讯,主力买卖）等多家券商、一些保险资金、财务公司均获得这个最大数量的中国南车A股。 中国南车A股申购情况符合此前渤海证券的预期。渤海证券认为，中国南车的发行股本规模虽然是今年以来最大的一家新上市公司，但募集资金规模要低于今年新上市的金钼股份 （601958 股吧,行情,资讯,主力买卖）与紫金矿业 （601899 股吧,行情,资讯,主力买卖）。而相比今年以来上市的大盘股，中国南车的申购中签率也相对较低。 渤海证券认为，中国南车A股是今年以来第一只在3000点以下发行的大盘股，其发行定价相对较低，估值尚属合理，"破发"的可能性比此前高位上市且估值较高的新股会小一些。 对于中国南车A股上市后的定价，机构的看法有所不同。申银万国证券显得比较谨慎，认为其上市后价格不会超过3元，合理区间在2.6~2.8元之间；西南证券认为在3元以下。平安证券和安信证券则认为，其上市后价格超过4元也属合理，安信证券甚至认为其最高可达4.5元。综合来看，其上市首日价格在三四元之间的可能性较大。 (任亮 第一财经日报) |
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