1、招商地产增发不超过45,000万股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］989号文核准。 2、本次增发发行数量不超过45,000万股A股，预计融资规模不超过80亿元人民币(含发行费用)。 3、本次发行采取原A股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售条件A股股东和原无限售条件A股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。 4、本次增发A股发行价格为13.20元/股，不低于招股意向书刊登日2008年11月24日前二十个交易日招商地产股票均价。 5、本次发行将向公司原A股股东全额优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登记日2008年11月25日收市后登记在册的持股数量以10:4.84的比例行使优先认购权，公司A股总股数为927,957,213股，即最多可优先认购约449,131,291股，约占本次增发最高发行数量的99.81%。公司原A股股东中无限售条件A股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“招商增发”，申购代码“070024”。公司原A股股东中有限售条件A股股东须通过网下申购行使优先认购权。 6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。 7、本次发行网上申购分为公司原A股股东中无限售条件A股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原A股股东比例认购部分，申购代码为“070024”，申购简称为“招商增发”。 8、网上申购日：2008年11月26日。 |
